Место действия - провинциальные Соединенные Штаты, респектабельной городок, почти село, Ламбертон. Юноша, который станет главным героем фильма, находит на зеленой травке ухо. Пытаясь выяснить, а кому же это ухо принадлежало, юноша попадает в мрачный, жуткий мир, к своеобразному зазеркалье, что скрывается за внешне вылизанным фасадом американского городка.
