Хана – юная студентка колледжа, которая влюбляется в мужчину-оборотня. У них рождаются двое очаровательных детей – Аме и Юки, которые унаследовали от отца способность превращаться в волков. Молодая семья оборотней живёт счастливо, пока однажды не приходит весть о трагической гибели отца. Воспитывать двух детей-волчат в одиночку в большом городе становится настоящим испытанием для Ханы, поэтому она решает переехать в деревню. Там, на природе, Аме и Юки не будут сталкиваться с осуждением окружающих, и со временем сами смогут выбрать своё будущее – «человеческое» или «волчье».
