В крупнейшую католическую деревню Таиланда – Тха Рэ – спустя сорок лет возвращается демон, некогда вселившийся в бывшего священника и посеявший ужас. Традиционные обряды экзорцизма оказываются бессильны, поэтому священнику, строго следующему церковным канонам, и шаману-отступнику приходится объединить усилия.