Италия, 1989 год. После лет упорных тренировок 13-летний Феличе, неся на своих плечах ожидания отца, наконец отправляется соревноваться на национальных теннисных турнирах. Мечтая о простых летних каникулах, он вместо этого попадает под опеку бывшего чемпиона по теннису Рауля, нетрадиционного тренера, которого нанял его отец.
