Бразилия 1970-х – опасное место, охваченное военной диктатурой. Учёный Марсело поневоле становится беглецом, когда узнаёт, что коррумпированный министр хочет завладеть результатами его исследований. Спасаясь от наёмных убийц, он отправляется в город своего рождения. На побережье океана Марсело оказывается в водовороте карнавала, полицейского произвола и таинственного движения сопротивления. Его цель одна – воссоединиться с сыном, чтобы вместе покинуть страну.
