Могущественная ведьма Грей Элис путешествует по Потерянным Землям в поисках фантастической силы, способной превратить человека в оборотня. В опасностях её сопровождает таинственный страж Бойз. Вместе они смело сражаются с тёмными созданиями, однако лишь ведьма знает, к чему может привести конечная цель их путешествия...
