Актори: Александра Семенко, Анастасия Карпенко, Андрей Исаенко, Андрей Максимов, Андрей Чередник, Владимир Гладкий, Владислав Балюк, Галина Веретельник-Степанова, Илья Гладштейн, Юлия Гонтарук, Юрий Издрык, Ярослава Беззабава
Рассказ о взрослении парня Тимофея, его семье, друзьях, первой любви и отношениях с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. История развивается на фоне бурных 1990-х и рассказана через призму детского восприятия.
